Najlepszy album Joe Hendersona nagrany dla Blue Note w listopadzie 1964 roku. Wyjątkowy skład : McCoy Tyner na fortepianie, Boba Cranshaw na basie i Elvina Jones na perkusji.
Ta pozycja Blue Note Classic Vinyl Edition została zmasterowana przez Kevina Graya z oryginalnych taśm-matek i wytłoczona na 180-gramowym winylu w Optimal.